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向上加速替代日系，向下推动集中度提升，从行业趋势来看，铝电解龙头企业迎来最好发展机遇。 风险提示： 无人机市场推广不及预期，通航市场推广不及预期。 东城药业：PET-CT配置证放开推动F18药物市场大扩容 研究机构：平安证券 政策松绑：配置证放开后，F18药物市场存10倍扩容空间。 其中涡壳等高端产品在手订单充足，进排气歧管保持较快增速，水泵类传统产品保持市场龙头的地位。硫酸软骨素价格波动短暂影响公司2 7业绩（目前价格已触底回升），维持“强烈推荐”评级，目标价20元。从行业上看，智能制造提升竞争力，对日系替代逐渐加速，同时上游原材料紧张，龙头优势进一步扩大；公司层面，积极扩产，且新工厂经营绩效将更高，有望扮演替代日系排头兵，产能释放后业绩将迎来翻倍以上增长，从产能释放时间点来看， 2 8 年或将是业绩加速起点。 被低估的核医学产业链龙头，维持“强烈推荐”评级。随着政策的松绑，以及民族工业技术的进步， 核医学行业即将迎来大发展
东诚药业(0 675,股吧)已 经完成对子公司安迪科100%股权的收购，安迪科是国内仅有的2家生产 F18-FDG ( PET-CT显影剂）的企业之一。同时公司披露 2 7年分红方案，拟每10股派发 3元股利。 投资建议：产能释放带动业绩翻倍以上增长， 2 8 年或将是加速起点，给予“买入”评级。 风险提示： 产能释放进度低预期，高端市场拓展力度低预期。 投资要点 2 7 年业绩符合预期， 出口业务景气度持续攀升 盈利能力保持稳定， 归母净利润同比+1 4% 业务转型升级加速，一体与两翼实现协同发展 投资评级：公司积极实施一体两翼战略，传统主业成为业绩牢固支撑，新兴业务即将贡献业绩增量。 加速扩产助力业绩加速，未来几年成长路径清晰，成本端进一步优化有助于公司盈利能力上行。 艾华集团(6 989,股吧)：产能扩张奏响加速号角 业绩增速上行始点临近 研究机构：中泰证券 与市场不同的观点：市场普遍认为被动元器件行业增速较低，但我们认为以艾华作为铝电解龙头，业绩增速即将迎来向上拐点，业绩有望翻倍以上增长。 2)财务费用增加
公司完成对安迪科的收购后，将实现包括诊断和治疗类核素药物的全 覆盖。随着CMD交割的完成，无人机即将在大田植保领域真正实现收入，公司估值具备较大安全边际，维持“买入”评级。 风险提示：1 )原料药业务业绩波动风险。 风险提示：出口业务增长不达预期；原材料价格上升的风险 隆鑫通用(6 766,股吧)：业绩符合预期 无人机业务持续突破 研究机构：东吴证券 事件：隆鑫通用发布2 7年年报，营收1 .7亿元，同比+2 6%； 归母净利润9.6亿元，同比+1 4%；实现扣非归母净利润8.1亿元，同比+ 9%。 我们看好公司持续推进产品结构升级，扩大中高端产品比重， 进一步提升产品盈利能力，实现业绩持续稳定的增长。 盈利预测和投资评级：估值与业绩增速明显偏离，维持买入评级。依照目前订单情况和业绩增长进度，未来增长目标有望顺利完成。3)研发风险，研发能否成功并顺利获批上市具有不确定性
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