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政策缓和预期进一步加强，医药继续估值修复延续我们9月以来的观点，政策预期缓和与医药低配两个因素形成共振，Q4医药板块估值修复的超额收益会很明确。涨的太快，能不能追?今天收到最多问题。11月即将开始创新药的国谈将是又一重要窗口，如果政策再次确认好转预期，行情还会继续。医药内需的长期预期明显好转。如果政策预期缓和，前期的估值修复会是普涨
在经历了种植牙集采，支架续标，骨科集采后，近期又有医疗设备贴息贷款，创新药新适应症纳入医保，IVD集采等政策陆续退出，我们认为政策缓和的趋势非常明确。我们认为找到自己认可并能持续持有的标的，比追涨头部企业更重要。我们认为本次上涨创新产品端标的是主力，与以往抱团大票不同，产品端股票存在大量中小市值公司，经历了两年的下跌，估值并不贵。在板块选择方面，创新药，创新器械，创新医疗设备这个方向是核心，因为之前估值被政策压制之大，内需预期最悲观，Q4弹性也会最大。此次机构配置的标的会比较分散，热点会比较弥散
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