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大家现在看好它们俩，除了赛道本身的高壁垒之外，还有一个原因就是电池企业将充分受益于明年的原材料降价，隔膜将充分受益于供需紧张——可能表现为不降价但盈利水平会提升，尤其23年隔膜将是最紧张的环节。电池和隔膜有一个好处，就是它们去年都没享受到价格上涨，电池直接受损于材料涨价，隔膜只是打破了近几年降价趋势没降价而已。短期，市场也比较纠结恩捷股份隔膜没提价，其次是估值高但短期又没催化剂——不过，恩捷股份历史上估值很少低于35倍，目前股价对应明年也不到50倍。至于隔膜，这个都是定制化生产，换客户会导致1个月左右的产能浪费，所以不降价就算提价、因为自身每年都在降本的，目前没咋提价主要是恩捷股份的战略选择
过去，每一年电池价格都要降低，今年预计降价幅度减少甚至不降价，就等于变相提价，目前一些客户已经提价，之前发的电话会议里都有提过，直接提价估计还不会，更多是变相提价。电池企业定价是这样的，就是有个每年年底附近的“年降”，制造业大多如此。但我的理解是，锂电投资越来越难，对于绝大多数同学而言，你就盯着就两个赛道，看似守拙，其实最终是更容易赚钱的。但它们都不好直接提价，因为电池企业下游是整车厂，它们话语权很大，而更大的电池销售规模才能让电池企业有更大的产业链话语权，所以彼此存在博弈
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